取引先ごとに担当者を登録してもらい、各社が自分の社員だけを管理できるようになりました

こんなとき

業界団体のサイトに会員企業が並んでいる。各社の担当者に、自社の社員を登録してもらいたい。けれど担当者に招待を任せると、他社の社員まで一覧に見えてしまう。事務局が全員を登録していては、手が回らない。

できるようになったこと

• 会員企業ごとに担当者を置くと、各社の担当者が自社の社員だけを招待できます。招待した社員は、そのまま同じ会社の一員になります
• 担当者の一覧に並ぶのは自社の社員だけです。役割の付け外しも、退職した社員を外すのも、自社の分だけ行えます
• 会員企業の資料や注文履歴など、会社ごとのデータは、同じ会社の社員だけが読めます。事務局は全社ぶんを見られます
• 最初の担当者は、事務局が会社を割り当てて登録します

AI への頼み方

「会員企業ごとに担当者を置いて、各社が自分の社員だけを招待できるようにして」

「取引先ポータルにして。注文履歴は、取引先ごとに自社の分だけ見えるようにして」

「A 社の担当者として田中さんを登録して。A 社の会員にして」

AI は、会社ごとにデータが分かれるように、サイトの会員の設定を整えます。

注意

• 会員のログイン機能と組み合わせて使います（無ければ、AI に頼めば一緒に作れます）。Personal プランでも使え、登録できる会員は Personal が 10 人まで、Pro が 1,000 人までです

まずは、事務局が最初の 1 社の担当者を登録するところから試してみてください。

対象: Personal / Pro